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Trabalhou o pedido no ticket: veículo, peças, códigos. Agora falta o orçamento no seu gestional — e depois o PDF ao cliente no WhatsApp. A Quoting24 fala com qualquer ERP (conhecido ou feito à medida): preenche o rascunho no seu sistema e, quando está pronto, devolve o documento ao chat.

  • Rascunho de orçamento preenchido no seu ERP a partir do ticket
  • Matching do cliente: código de cliente/empresa, NIF, telefone
  • Matrícula, VIN, códigos OE e descrições prontos para o ERP
  • PDF de volta no chat: abrir, pré-visualizar, descarregar, enviar
  • Envio automático via WhatsApp API e botão de aceitação

Experimente: envie o rascunho ao ERP, receba o PDF e envie-o no WhatsApp.

O ciclo: do chat ao orçamento oficial

No retalhista de peças o orçamento “conta” quando vive no gestional: ficha correta, linhas ordenadas, PDF com cabeçalho. Sem integração, o operador volta a copiar matrícula, cliente e peças da Quoting24 para o ERP — e o PDF chega ao cliente noutro salto.

Aqui há um só fluxo: trabalha o ticket, a Quoting24 abre o rascunho no seu ERP; quando o orçamento está finalizado, o PDF regressa ao chat e sai no WhatsApp com as API oficiais. (Se só precisa de preço e stock no ticket, veja a página Pesquisa no ERP.)

Do ticket ao ERP: a Quoting24 preenche o rascunho

O fluxo começa sempre no ticket: Ticket → Veículo → Pesquisa de peça → Código OE → Produtos selecionados. Quando cria um orçamento, a Quoting24 chama um endpoint personalizado do seu ERP — sistema conhecido ou desenvolvido à medida.

Reconhece o cliente (código de cliente/empresa, NIF ou telefone), traduz matrícula, códigos e descrições para o formato que o ERP espera e guarda o ID do orçamento criado para o recuperar depois. Em resumo: o rascunho nasce no seu sistema, não numa folha à parte.

  • Matching com a ficha do ERP (código, NIF, telefone)
  • Dados do chat adaptados ao formato do seu gestional
  • Referência do orçamento guardada para recuperar depois

Ticket → veículo → pesquisa → código OE → produtos selecionados → rascunho no ERP.

Do ERP ao cliente: PDF no chat do WhatsApp

Quando o orçamento está pronto ou confirmado, o ERP notifica a Quoting24 com o PDF e a referência ao orçamento ou ao ticket. No chat pode abrir o documento no ERP, visualizá-lo, descarregá-lo ou enviá-lo ao cliente.

Também pode disparar o envio automático no WhatsApp sem confirmação manual. Com as API oficiais da Meta pode anexar um botão de aceitação: se o cliente o premir, o orçamento regressa ao ERP como aceite. O nome do ficheiro pode incluir matrícula, VIN e número do orçamento — mais fácil de encontrar após descarregar ou reenviar.

  • Abrir, pré-visualizar, descarregar ou enviar a partir do ticket
  • Envio automático configurável via WhatsApp API
  • Botão de aceitação → estado atualizado no ERP

PDF pronto: abrir no ERP, pré-visualizar, descarregar ou enviar por WhatsApp.

Exemplo concreto: orçamentos Qricambi

Com o Qricambi o orçamento cria-se automaticamente: se o contacto Quoting24 corresponder a um cliente Qricambi (cruzamento de código de cliente), o rascunho fica em nome dele; senão usam-se os dados genéricos do operador. Passam também matrícula/VIN, veículo, link do ticket e o utilizador que está a trabalhar.

As linhas vêm das seleções na pesquisa, de um código OE “DA PESQUISA” se não escolheu uma peça concreta, ou de uma descrição genérica se faltar o dado técnico. Ao terminar, “Enviar para Quoting24” manda o PDF para o chat e marca o orçamento como concluído — o mesmo padrão que com qualquer outro gestional ligado.

  • Reconhecimento do cliente por código de cliente
  • Linhas a partir de seleção, OE “DA PESQUISA” ou descrição
  • Um clique: PDF no chat e orçamento concluído

O mesmo esquema: rascunho no Qricambi e depois “Enviar para Quoting24” com o PDF no chat.

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