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Ogni richiesta arriva da qualcuno: un’officina, un meccanico, un privato. In Quoting24 i contatti si creano dalle conversazioni WhatsApp (API Meta), a mano o da Excel; le aziende le costruisci tu. Così sul ticket vedi subito chi è, a quale sede appartiene e quali note operative rispettare.
Prova: filtra i contatti, assegna un’azienda o apri il contesto ticket.
Senza anagrafica ordinata, l’operatore riapre chat e si chiede “chi è? che condizioni ha?”. Con Contatti e Aziende il contesto viaggia col ticket: nome, azienda (#codice), Privato, avvisi e note — già in lista e in testata chat.
Il perimetro è per account telefono: ogni numero WhatsApp collegato a Quoting24 via API Meta ha i propri contatti, aziende e turni di consegna. Se gestisci più linee, i dati restano separati.
Nella sezione Contatti trovi l’anagrafica della piattaforma: numeri che scrivono via WhatsApp API, contatti aggiunti a mano e quelli importati da Excel. Cerchi per nome o telefono, importi/esporti (template, export di tutti o solo selezionati, anteprima e upsert) oppure crei un contatto con nome, telefono e azienda.
Dalle icone sul contatto puoi modificarlo, eliminarlo o aprire lo storico delle sue richieste: riprendi il lavoro di ieri senza cercare nella chat infinita.
Crea un contatto con nome, telefono e flag Privato.
Se un contatto non ha ancora azienda né etichetta Privato, lo assegni in pochi click: scegli un’azienda già in anagrafica, creane una nuova, oppure segna “Assegna come privato” se non appartiene a un’officina specifica.
Accanto al nome compare il codice azienda (#) o l’etichetta Privato. Nella lista ticket e in testata chat vedi anche il nome azienda: chi prende in carico la richiesta ha subito il contesto giusto.
Seleziona sede, conferma o segna come Privato.
Le aziende non arrivano da WhatsApp: le crei a mano o le carichi da Excel, con note utili in preventivo (indicazioni commerciali, riferimenti interni, condizioni particolari). Sul ticket le consulti e le modifichi dalla tab Informazioni.
Quoting24 è il riferimento per i nomi contatto: se un nome è già salvato in piattaforma, gli aggiornamenti automatici (es. profilo o dati mancanti in arrivo dalla chat) non lo sovrascrivono — riempiono solo ciò che manca. Puoi anche configurare avvisi sul contatto: note importanti mostrate sopra la chat appena apri la conversazione.
Testata ticket con #codice azienda, Avviso e note operative.
