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Cada pedido chega de alguém: uma oficina, um mecânico, um particular. Na Quoting24 os contactos criam-se a partir das conversas WhatsApp (API Meta), à mão ou a partir de Excel; as empresas constrói-as você. Assim no ticket vê de imediato quem é, a que sede pertence e que notas operativas respeitar.
Experimente: filtre contactos, atribua uma empresa ou abra o contexto do ticket.
Sem anagrafia ordenada, o operador reabre chats e pergunta “quem é? que condições tem?”. Com Contactos e Empresas o contexto viaja com o ticket: nome, empresa (#código), Particular, avisos e notas — já na lista e no cabeçalho do chat.
O perímetro é por conta de telefone: cada número WhatsApp ligado à Quoting24 via API Meta tem os seus próprios contactos, empresas e turnos de entrega. Se gere várias linhas, os dados ficam separados.
Em Contactos encontra o diretório da plataforma: números que escrevem via WhatsApp API, contactos adicionados à mão e os importados de Excel. Pesquisa por nome ou telefone, importa/exporta (modelo, export de todos ou só selecionados, pré-visualização e upsert) ou cria um contacto com nome, telefone e empresa.
A partir dos ícones do contacto pode editá-lo, eliminá-lo ou abrir o histórico dos seus pedidos: retoma o trabalho de ontem sem procurar num chat sem fim.
Crie um contacto com nome, telefone e flag Particular.
Se um contacto ainda não tem empresa nem etiqueta Particular, atribui-o em poucos cliques: escolhe uma empresa já na anagrafia, cria uma nova, ou marca “Atribuir como particular” se não pertencer a uma oficina concreta.
Junto ao nome aparecem o código de empresa (#) ou a etiqueta Particular. Na lista de tickets e no cabeçalho do chat vê também o nome da empresa: quem assume o pedido tem o contexto certo de imediato.
Selecione sede, confirme ou marque como Particular.
As empresas não chegam do WhatsApp: cria-as à mão ou carrega-as de Excel, com notas úteis no orçamento (indicações comerciais, referências internas, condições particulares). No ticket consulta-as e edita-as no separador Informações.
A Quoting24 é a referência para os nomes de contacto: se um nome já está guardado na plataforma, as atualizações automáticas (ex. perfil ou dados em falta vindos do chat) não o sobrescrevem — só preenchem o que falta. Também pode configurar avisos no contacto: notas importantes mostradas acima do chat ao abrir a conversa.
Cabeçalho do ticket com #código de empresa, Aviso e notas operativas.
