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Contactos y empresas

Cada solicitud llega de alguien: un taller, un mecánico, un particular. En Quoting24 los contactos se crean desde las conversaciones de WhatsApp (API de Meta), a mano o desde Excel; las empresas las construyes tú. Así en el ticket ves al momento quién es, a qué sede pertenece y qué notas operativas respetar.

  • Contactos desde chats WhatsApp API, creación manual o import Excel
  • Empresas creadas a mano o importadas desde Excel
  • Asignación de empresa, nueva sede o etiqueta Particular
  • Nombre guardado en Quoting24: no lo sobrescriben las actualizaciones automáticas
  • Avisos y notas operativas visibles en el ticket

Prueba: filtra contactos, asigna una empresa o abre el contexto del ticket.

Anagrafía en el ticket, no solo en el chat

Sin anagrafía ordenada, el operador reabre chats y se pregunta “¿quién es? ¿qué condiciones tiene?”. Con Contactos y Empresas el contexto viaja con el ticket: nombre, empresa (#código), Particular, avisos y notas — ya en la lista y en la cabecera del chat.

El perímetro es por cuenta de teléfono: cada número WhatsApp vinculado a Quoting24 vía API de Meta tiene sus propios contactos, empresas y turnos de entrega. Si gestionas varias líneas, los datos quedan separados.

Contactos gestionados en Quoting24, buscables y actualizables

En Contactos encuentras el directorio de la plataforma: números que escriben por WhatsApp API, contactos añadidos a mano y los importados desde Excel. Buscas por nombre o teléfono, importas/exportas (plantilla, export de todos o solo seleccionados, vista previa y upsert) o creas un contacto con nombre, teléfono y empresa.

Desde los iconos del contacto puedes editarlo, eliminarlo o abrir el histórico de sus solicitudes: retomas el trabajo de ayer sin buscar en un chat interminable.

  • Búsqueda rápida por nombre o teléfono
  • Creación manual e Import/Export Excel
  • Histórico de solicitudes desde el contacto

Crea un contacto con nombre, teléfono y flag Particular.

Empresa o Particular: el cliente tiene una etiqueta clara

Si un contacto aún no tiene empresa ni etiqueta Particular, lo asignas en pocos clics: eliges una empresa ya en anagrafía, creas una nueva, o marcas “Asignar como particular” si no pertenece a un taller concreto.

Junto al nombre aparecen el código de empresa (#) o la etiqueta Particular. En la lista de tickets y en la cabecera del chat también ves el nombre de la empresa: quien coge la solicitud tiene el contexto correcto al instante.

  • Asigna empresa existente o crea una nueva
  • Etiqueta Particular para clientes sin sede
  • Empresa visible en lista de tickets y cabecera del chat

Selecciona sede, confirma o márcalo como Particular.

Nombres, avisos y notas: Quoting24 es la referencia

Las empresas no llegan de WhatsApp: las creas a mano o las cargas desde Excel, con notas útiles al presupuestar (indicaciones comerciales, referencias internas, condiciones particulares). En el ticket las consultas y las editas desde la pestaña Información.

Quoting24 es la referencia para los nombres de contacto: si un nombre ya está guardado en la plataforma, las actualizaciones automáticas (p. ej. perfil o datos que faltan desde el chat) no lo sobrescriben — solo rellenan lo que falta. También puedes configurar avisos en el contacto: notas importantes mostradas encima del chat al abrir la conversación.

  • Empresas manuales o desde Excel, con notas operativas
  • Nombre en Quoting24 protegido frente a sobrescrituras automáticas
  • Avisos de contacto siempre visibles encima del chat

Cabecera del ticket con #código de empresa, Aviso y notas operativas.

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