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Kontakte & Firmen

Jede Anfrage kommt von jemandem: einer Werkstatt, einem Mechaniker, einem Privatkunden. In Quoting24 entstehen Kontakte aus WhatsApp-Gesprächen (Meta-APIs), manuell oder per Excel; die Firmen legen Sie selbst an. So sehen Sie im Ticket sofort, wer es ist, zu welchem Standort er gehört und welche operativen Hinweise gelten.

  • Kontakte aus WhatsApp-API-Chats, manuell oder Excel-Import
  • Firmen manuell erstellt oder per Excel importiert
  • Zuweisung Firma, neuer Standort oder Label Privat
  • In Quoting24 gespeicherter Name: nicht von automatischen Updates überschrieben
  • Hinweise und operative Notizen sichtbar im Ticket

Ausprobieren: Kontakte filtern, eine Firma zuweisen oder den Ticket-Kontext öffnen.

Stammdaten im Ticket, nicht nur im Chat

Ohne geordnete Stammdaten öffnet der Mitarbeiter Chats und fragt sich „wer ist das? welche Konditionen?“. Mit Kontakten und Firmen reist der Kontext mit dem Ticket: Name, Firma (#Code), Privat, Hinweise und Notizen — schon in der Liste und in der Chat-Kopfzeile.

Der Geltungsbereich ist pro Telefonkonto: Jede über Meta-APIs mit Quoting24 verknüpfte WhatsApp-Nummer hat eigene Kontakte, Firmen und Lieferfenster. Bei mehreren Leitungen bleiben die Daten getrennt.

Kontakte in Quoting24 verwaltet, durchsuchbar und aktualisierbar

Unter Kontakte finden Sie das Verzeichnis der Plattform: Nummern, die über WhatsApp API schreiben, manuell hinzugefügte Kontakte und Excel-Importe. Suche nach Name oder Telefon, Import/Export (Vorlage, Export aller oder nur ausgewählter, Vorschau und Upsert) oder Kontakt mit Name, Telefon und Firma anlegen.

Über die Icons am Kontakt können Sie bearbeiten, löschen oder die Anfragehistorie öffnen: gestrige Arbeit wiederaufnehmen, ohne endlose Chats zu durchsuchen.

  • Schnelle Suche nach Name oder Telefon
  • Manuelles Anlegen und Excel-Import/Export
  • Anfragehistorie vom Kontakt

Kontakt mit Name, Telefon und Flag Privat anlegen.

Firma oder Privat: der Kunde hat ein klares Label

Hat ein Kontakt noch keine Firma und kein Label Privat, weisen Sie ihn in wenigen Klicks zu: bestehende Firma wählen, neue anlegen oder „Als privat zuweisen“, wenn er zu keiner Werkstatt gehört.

Neben dem Namen erscheinen Firmencode (#) oder Label Privat. In Ticketliste und Chat-Kopf sehen Sie auch den Firmennamen: wer die Anfrage übernimmt, hat sofort den richtigen Kontext.

  • Bestehende Firma zuweisen oder neue anlegen
  • Label Privat für Kunden ohne Standort
  • Firma sichtbar in Ticketliste und Chat-Kopf

Standort wählen, bestätigen oder als Privat markieren.

Namen, Hinweise und Notizen: Quoting24 ist die Referenz

Firmen kommen nicht von WhatsApp: Sie legen sie manuell an oder laden sie per Excel, mit Notizen fürs Angebot (kommerzielle Hinweise, interne Referenzen, besondere Bedingungen). Im Ticket sehen und bearbeiten Sie sie im Tab Informationen.

Quoting24 ist die Referenz für Kontaktnamen: Ist ein Name schon auf der Plattform gespeichert, überschreiben automatische Updates (z. B. Profil oder fehlende Daten aus dem Chat) ihn nicht — sie füllen nur, was fehlt. Sie können auch Kontakthinweise konfigurieren: wichtige Notizen über dem Chat, sobald Sie die Unterhaltung öffnen.

  • Firmen manuell oder per Excel, mit operativen Notizen
  • Quoting24-Name vor automatischem Überschreiben geschützt
  • Kontakthinweise immer sichtbar über dem Chat

Ticket-Kopf mit Firmen-#Code, Hinweis und operativen Notizen.

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